软件详情
beta理财师APP简介
《Beta理财师》是一个金融产品销售与客户服务的工具。本软件为用户提提供各类金融产品在线查询，帮助客户下载账户诊断报告以及产品组合异动提醒、等各个方面的工具，帮助用户更好的进行高收益理财。
beta理财师APP亮点
第一步，点击右上角的“注册”按钮，注册Beta理财师的账号
第二步：输入手机号，点击获取验证码，输入验证码、姓名，设置好密码后，点击完成按钮即可登录。
第三步：进入之后，在下面点击“我的”，点击上面的红框内的头像框。
第四步：点击上面的头像框设置头像，这个头像将是个人名片的头像，随后输入下面各类信息，姓名、单位、职位、自我介绍、联系方式等信息，方便客户及时联系我们。
第五步：点击下方的“首页”按钮，找到“财经早报”选项，点击即可生成当日的财经早报。
第六步：进入之后，点击“转发获客”即可将该财经早报分享给微信好友、朋友圈等，方便大家获客营销。
除此之外，这款app可以查询基金产品信息、市场信息以及各类分析，供大家参考。
能够在此查询所有的金融产品信息，可以为自己的客户快速找到合适的产品
适用于金融销售行业的人员办公使用，可以帮助其高效的完成各项工作
一站式移动营销推广工具，提供全流程数据化服务与支持
能够实时追踪各个客户的营销线索，这里有很多的客户等待你去挖掘
快速解读市场和金融产品，让工作效率快速提升6-10倍
查询访客画像非常方便，访客信息一目了然，添加为客户更有益
Beta理财师最新版是理财师专属软件，Beta理财师最新版是理财经理的金融产品销售与客户服务的工具平台，Beta理财师软件提供各类金融产品查询、客户账户诊断报告查阅下载、产品组合异动提醒、理财资讯与研究报告等各个方面的支持工具
Beta理财师最新版是广大理财师的专属软件，软件的功能十分丰富，提供各类金融产品查询、产品组合异动提醒等，及时做好售后服务，让你理财更加的轻松
修复：已知问题优化
全市场金融产品，优质丰富：：可视化查询各类金融产品，包括私募、信托资管、PE/VC、定增、海外理财、公募、保险、银行理财等
理财师成长学习，一站式搞定：：基金考试模拟、考点解析、大咖分享、产品路演
账户诊断报告：：查看、下载客户账户持仓诊断报告
异动监控与提醒：：所管理客户的账户组合的异动提醒，及时做好售后服务
理财师必备工具汇总：：定投工具、财经热点、市场解读、理财资讯
版本描述，机构专区：海报，产品筛选功能，多图选择器，能够实时追踪各个客户的营销线索，这里有很多的客户等待你去挖掘，可以自动为所有的金融产品评分，给你一份详细的评分报告了解详情，能够在此查询所有的金融产品信息，可以为自己的客户快速找到合适的产品，适用于金融销售行业的人员办公使用，可以帮助其高效的完成各项工作，查询产品信息更加便捷，产品类型更丰富，便于及时获取更多产品详情，Beta理财师2024版是理财师专属软件，Beta理财师2024版是理财经理的金融产品销售与客户服务的工具平台，Beta理财师软件提供各类金融产品查询、客户账户诊断报告查阅下载、产品组合异动提醒、理财资讯与研究报告等各个方面的支持工具，Beta理财师是一个金融产品销售与客户服务的工具。本软件为用户提提供各类金融产品在线查询，帮助客户下载账户诊断报告以及产品组合异动提醒、等各个方面的工具，帮助用户更好的进行高收益理财
新增：AI教练，学、练、考一站式助力个人能力提升；
优化：搜索规则优化、新增排序功能，所见即所得；
优化：跟我拍名片信息自动替换，提升个人跟拍效率；
优化：聊热点流程优化，体验全新提升；
修复：已知问题的兼容与优化。
每天可以阅读当日的财经早报，重要的金融类信息可以及时掌握
提供的营销方式更加多样化，在线发布资讯或者产品更加方便快捷
查询产品信息更加便捷，产品类型更丰富，便于及时获取更多产品详情
平台推送的财经早报更加全面详细，方便及时接收重要的财经动态
可以自动为所有的金融产品评分，给你一份详细的评分报告了解详情
beta理财师是一个金融产品销售与客户服务的工具。本软件为用户提提供各类金融产品在线查询，帮助客户下载账户诊断报告以及产品组合异动提醒、等各个方面的工具，帮助用户更好的进行高收益理财
beta理财师是理财师专属软件，beta理财师是理财经理的金融产品销售与客户服务的工具平台，beta理财师软件提供各类金融产品查询、客户账户诊断报告查阅下载、产品组合异动提醒、理财资讯与研究报告等各个方面的支持工具
beta理财师是广大理财师的专属软件，软件的功能十分丰富，提供各类金融产品查询、产品组合异动提醒等，及时做好售后服务，让你理财更加的轻松
新增：AI选基：GPT选基，祝你选出心仪基金
优化：早间投教：视频早播间优化，体验更佳
优化：跟我拍：背景音乐优化，服务更贴心
优化：理财笔记：新增字体/模板，更满足你的个性化需要
修复：已知Bug
beta理财师APP特色
Beta理财师app是一个理财师权益类产品配置销售展业平台，该软件为用户提供各类金融产品查询、客户账户诊断报告查阅下载、产品组合异动提醒、理财资讯与研究报告等各个方面的支持工具。
BETA理财师APP是一家以金融大数据为基础的财富科技服务APP，研发高净值客户投资兴趣偏好画像和账户组合诊断软件。
依托金融大数据，通过AI智能算法模型，帮助金融机构和理财师快速了解客户投资偏好变化，解读市场、解构金融产品，为客户筛选适合的投资工具和产品，做好资产配置和投后服务。
同时搭建资讯事件解读、短视频、游戏化互动等新型营销场景，通过“线上+线下”相结合的方式，让理财顾问实现数字化转型，多维度服务高净值客户。
通过在线化的场景互动，带来客户行为数据，同时将数据进一步算法化，为顾问服务数字化助力。
2018年，BETA理财师APP的开发者上海贝耳塔信息技术有限公司获得“国家级高新技术企业”证书。
2019年，成为腾讯SaaS加速器首期项目成员。
VC投资机构股东包括德同资本等。
beta理财师APP优势
国内多家银行授权，网银直链，实现网银交易数据与软件共享;.
提供手机版、网页版、电脑版记录，三方数据可完美同步;
简单易用的记账模板，让记账快捷轻松;
二十多种报表，统计分析全面，开支、资产动态的趋势走向一目了然;
强大的家庭财务分析诊断功能，可预警投资或收支异常，快速诊断家庭财务健康状况;
投资产品管理，集中管理股票、基金、证券等投资理财产品，随时掌控投资收益变化;
生活特色主题管理，如装修、育儿等;
方便的出差费用报销管理，图表解析清楚明细;
支持股票交易明细直接导入。
beta理财师APP测评
金融类产品评价，一眼看穿基金优劣；
洞察客户偏好、做好客户的贴心客情管家；
精准跟踪客户投资意向；
大数据分析用户喜好一目了然；
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